Bellek krizi otomotiv sektörünü vurdu! Büyük bir zam baskısı var

Yapay zeka altyapılarının büyümesi, DRAM ve NAND bellek yongalarına olan talebi ciddi şekilde artırdı. Daha önce veri merkezleri, akıllı telefonlar ve bilgisayar bileşenlerinde hissedilen bellek krizi, artık otomobil üreticilerinin maliyet hesaplarını da doğrudan etkilemeye başladı.

General Motors, ikinci çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı toplantıda araç üretim maliyetlerinde ciddi artış beklediğini duyurdu. Şirket, üretim maliyetlerinin 1,5 ila 2 milyar dolar arasında yükselebileceğini öngörüyor.

GM Finans Direktörü Paul Jacobson, beklenen maliyet artışının büyük bölümünün DRAM bellek fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandığını söyledi. Bu gelişmeyle birlikte şirket, daha önce araç maliyetlerinin sabit kalacağı veya hafif gerileyeceği yönündeki tahminini de değiştirdi.

General Motors, 2026 yılı içinde yeni araç fiyatlarında yaklaşık yüzde 0,3 artış bekliyor. Bu oran sınırlı görünse de bellek krizinin büyümesi halinde üretici maliyetlerinin araç fiyatlarına daha güçlü şekilde yansıması ihtimali bulunuyor. Bellek maliyetlerindeki artış yalnızca ABD’li üreticileri etkilemiyor. Çinli otomotiv devi BYD, araçlardan ayrı olarak sunduğu sürücü destek sistemlerinin fiyatlarını yüzde 20 artırdı.

Güney Koreli Hyundai de çip tedariki konusunda harekete geçti. Şirket, yerli yarı iletken üreticilerine çağrıda bulunarak ülke içindeki çip tedarik zincirinin güçlendirilmesini istedi. Modern araçlar, klasik mekanik sistemlerin çok ötesine geçmiş durumda. Bilgi-eğlence ekranları, gelişmiş sürücü destek sistemleri, merkezi araç bilgisayarları ve yapay zeka destekli yazılımlar, otomobillerde kullanılan bellek miktarını her yıl artırıyor.

Micron’un verilerine göre 2023 yılında ortalama bir otomobilde yaklaşık 90 GB DRAM ve NAND bellek bulunuyordu. Şirket, 2026 itibarıyla bu miktarın ortalama 278 GB’a çıkacağını, üst segment modellerde ise toplam bellek kapasitesinin 2 TB seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor.

Bu yıl piyasaya çıkan araçlarda bilgi-eğlence sistemleri 4 GB ile 16 GB arasında bellek kullanıyor. ADAS ve güvenlik sistemlerinde 8 GB ile 32 GB arasında bellek tercih edilirken, merkezi araç bilgisayarlarında en az 16 GB, bazı modellerde ise 64 GB ve üzeri bellek kullanılıyor.

Otomobillerde yapay zeka destekli dijital asistanların yaygınlaşmasıyla bellek ihtiyacının daha da büyümesi bekleniyor. Bu sistemlerin en az 256 GB bellek gerektireceği belirtiliyor. Micron’a göre Seviye 4 otonom sürüşe sahip araçlarda en az 300 GB RAM kullanılacak.

Otomotiv sektöründe kullanılan bellek yongaları, tüketici sınıfı belleklerden farklı standartlara sahip. Bu parçaların araçlarda kullanılabilmesi için aylar, hatta yıllar sürebilen doğrulama ve sertifikasyon süreçlerinden geçmesi gerekiyor.Otomotiv sınıfı belleklerin yağmur, nem, aşırı sıcak, soğuk hava ve sürekli titreşim gibi şartlara uzun yıllar dayanabilecek şekilde geliştirilmesi gerekiyor. Bu nedenle otomotiv çiplerinde arzı hızlı artırmak, tüketici elektroniğine göre çok daha zor bir süreç olarak öne çıkıyor.

Bellek krizinin derinleşmesi halinde otomotiv sektörü, pandemi dönemindeki tedarik darboğazına benzer yeni bir süreçle karşı karşıya kalabilir. Yapay zeka kaynaklı talep güçlü kalırken, araçlarda kullanılan bellek miktarının hızla artması, otomobil fiyatlarında yeni bir maliyet baskısı oluşturuyor.