Yeni kriz kapıda! Çip sektöründe bellek alarmı

Yapay zeka yatırımlarının hız kazanması, yüksek bant genişlikli bellek ve gelişmiş DRAM çözümlerine olan talebi artırdı.

SK Hynix, üretim kapasitesini büyütmeye devam etmesine rağmen talebin uzun süre arzın üzerinde kalabileceğini öngörüyor.

SK Hynix CEO’su Kwak Noh-jung, bellek tedariki açısından gelecek yılın sektör tarihindeki en zorlu dönem olabileceğini belirtti.

Kwak, müşteri talebinin 2030 sonrasında bile şirketin tedarik kapasitesinin üzerinde kalabileceğini ifade ederek, arz sorununu çözmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

SK Hynix, Nvidia ve AMD’nin yapay zeka hızlandırıcılarında kullanılan yüksek bant genişlikli bellek çözümlerindeki güçlü konumuyla dikkat çekiyor.

Şirket, yapay zeka ekosisteminin en kritik tedarikçilerinden biri olarak görülürken, artan talep hisse performansına da yansıdı. SK Hynix hisselerinin Nasdaq’ta işlem görmeye başlamasının ardından gün içinde yüzde 13,3 yükselişle 168,85 dolara çıktığı belirtildi.

SK Hynix, yeni wafer üretim tesisi için henüz kesin karar vermedi. CEO Kwak, ABD’nin değerlendirilen ülkeler arasında yer aldığını açıkladı. Şirketin yatırım yapılacak bölgede yeterli arazi, enerji ve su altyapısı, nitelikli iş gücü ve rekabetçi üretim maliyetlerini öncelikli kriter olarak gördüğü aktarıldı.

Olası yatırım bölgeleri arasında ABD’nin yanı sıra Japonya ve Güneydoğu Asya da bulunuyor. SK Hynix’in mevcut üretim faaliyetleri Güney Kore’deki Icheon ve Cheongju tesislerinde devam ederken, Yongin kentinde büyük ölçekli yeni bir üretim kompleksi de inşa ediliyor.

Şirket, ABD’deki yatırımlarını da sürdürüyor. Indiana’da yaklaşık 4 milyar dolarlık gelişmiş çip paketleme tesisi kuran SK Hynix’in, yapay zeka çözümlerine odaklanacak yeni faaliyet alanları için ABD’de 10 milyar dolarlık ek yatırım yaptığı bildirildi.

SK Hynix ve Samsung Electronics, Güney Kore hükümetinin bellek üretim kapasitesini beş yıl içinde iki katına çıkarma planında da yer alıyor. Program kapsamında iki şirketin yeni üretim tesisleri için toplam 400 trilyon won, yani yaklaşık 266 milyar dolar yatırım yapması hedefleniyor. Sektörde yapay zeka yatırımlarının yavaşlayabileceğine yönelik tartışmalar sürse de bellek talebinin güçlü kalacağı değerlendiriliyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang, yapay zeka belleklerindeki arz sıkıntısının birkaç yıl daha devam edebileceğini ifade etmişti.

UBS, küresel DRAM pazarında arzın en az 2028’in ikinci çeyreğine kadar talebin gerisinde kalacağını tahmin ediyor. Bank of America ise küresel hiper ölçekli şirketlerin sermaye harcamalarının bu yıl 851 milyar dolara, gelecek yıl ise 1,15 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor.